یک هیولای غول پیکر به کشور ژاپن حمله می‌کند اما به طور ناگهانی می‌میرد. حال مردم غرق در شادی شده و بار دیگر به آرامش می‌رسند. اما به زودی جسد این هیولا شروع به فاسد شدن و باد کردن می‌کند که اگر منفجر شود، همه مردم نابود خواهند شد و ...

داستان فیلم درباره "دایکیچی" یک پیرمرد 70 ساله است که در یک جزیره کوچک زندگی می کند. او از زمان فوت همسرش، با گربه اش تاما زندگی می کند و ....

اکنون یک سال از جدایی گاتس از گریفیت می‌گذرد و دار و دسته شاهین تلاش می‌کنند تا با یک نقشه دقیق، گریفیت را که در زندان به سر می‌برد آزاد کنند و ...